Um CRM que não termina na planilha do vendedor.
O CRM do Verta ERP acompanha o cliente desde o primeiro contato até a proposta. Cada oportunidade tem valor, probabilidade, responsável e próxima atividade — e, quando é ganha, vira proposta no módulo de vendas sem redigitar nada.
Recursos
O que o módulo CRM e comercial faz
Leads de vários canais
Site, indicação, telefone, e-commerce ou evento: todo contato entra qualificado no funil.
Funil de oportunidades
Etapas de qualificação, proposta, negociação, ganho e perda, com valor estimado e probabilidade.
Atividades e follow-up
Ligações, reuniões e lembretes com prazo, e alerta quando uma atividade atrasa.
Histórico de interações
Tudo o que foi falado com o cliente, em ordem, para qualquer pessoa do time continuar a conversa.
Equipes e metas
Metas por vendedor, equipe ou período, comparadas em tempo real com o que foi ganho.
Motivos de perda
Toda oportunidade perdida registra o motivo — base para melhorar a abordagem comercial.
Como funciona
O fluxo do CRM e comercial no dia a dia
- 1
Lead
O contato chega por um dos canais e é qualificado.
- 2
Oportunidade
Valor, probabilidade e data prevista de fechamento definidos.
- 3
Negociação
Atividades e interações registradas até a decisão.
- 4
Proposta
Oportunidade ganha vira proposta no módulo de vendas.
Controles
Regras que protegem a operação.
- Oportunidade só é ganha com valor final e vendedor definidos
- Motivo obrigatório para toda oportunidade perdida
- Vendedor vê as próprias oportunidades; gestores veem a equipe ou a filial
- Alertas de atividades vencidas para o vendedor e para o gestor
- Histórico imutável de mudanças de etapa e de valor
Integrações
Conectado aos outros módulos.
CRM e comercial
Perguntas sobre o módulo CRM e comercial
Não encontrou o que procurava? Fale com a equipe pelo WhatsApp.
O CRM do Verta é separado do ERP?
Não. O CRM faz parte do Verta ERP e usa os mesmos cadastros. Quando uma oportunidade é ganha, ela vira proposta no módulo de vendas sem redigitação.
O vendedor vê as oportunidades dos colegas?
Por padrão, não. Cada vendedor vê as próprias oportunidades, e gestores têm a visão da equipe ou da filial, conforme o perfil de acesso.
Dá para acompanhar metas de vendas?
Sim. As metas por vendedor, equipe ou período são comparadas em tempo real com o valor das oportunidades ganhas.
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Outros módulos do Verta ERP
Vendas e propostas
Propostas, aprovação de descontos, pedidos de venda e devoluções.
Financeiro
Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e conciliação bancária.
Estoque e almoxarifado
Saldos por filial e depósito, transferências, inventário e custo médio.
Compras
Cotações com vários fornecedores, aprovação de pedidos e recebimento.
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