Da proposta ao pedido, sem retrabalho entre setores.
O módulo de vendas do Verta ERP transforma demanda em receita. A proposta já nasce com tabela de preço, impostos e condição de pagamento do cliente; aprovada, vira pedido, reserva o estoque e prevê o contas a receber.
Recursos
O que o módulo Vendas e propostas faz
Propostas comerciais
Itens, descontos, impostos calculados, validade e condições de pagamento do cliente.
Aprovação de descontos
Descontos acima do limite do vendedor vão para aprovação do gestor, com registro de quem aprovou.
Pedidos de venda
Pedido gerado a partir da proposta aprovada, com acompanhamento de separação, faturamento e entrega.
Tabela de preço automática
O preço vem da tabela vinculada ao cliente; mudança manual só para quem tem permissão.
Devoluções
Devolução volta o produto ao estoque e ajusta ou estorna o título financeiro.
Documento do pedido
Pedido em formato de documento para conferência, impressão e envio ao cliente.
Como funciona
O fluxo do Vendas e propostas no dia a dia
- 1
Proposta
Montada com tabela de preço, impostos e condições do cliente.
- 2
Aprovação
Descontos fora da política passam pelo gestor.
- 3
Pedido
Reserva o estoque e prevê o contas a receber.
- 4
Faturamento
Com o estoque confirmado, segue para a emissão fiscal.
Controles
Regras que protegem a operação.
- Só proposta aprovada e dentro da validade vira pedido
- Pedido só fatura com a baixa de estoque confirmada
- Cancelamento estorna reserva de estoque e título em aberto
- Status do pedido: em aberto, em separação, faturado, entregue ou cancelado
- Toda mudança de status registrada com usuário e horário
Vendas e propostas
Perguntas sobre o módulo Vendas e propostas
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Como funciona a aprovação de desconto?
Cada vendedor tem um limite de desconto. Propostas acima dele entram em uma fila de aprovação do gestor, e o sistema registra quem aprovou e quando.
O pedido reserva o estoque?
Sim. O pedido de venda reserva o estoque da filial e, no faturamento, a baixa precisa estar confirmada para a nota ser emitida.
O que acontece quando um pedido é cancelado?
O Verta estorna automaticamente a reserva de estoque e cancela o título em aberto no financeiro.
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